Proceso

Diagnóstico

Antes de hablar con ningún banco, analizamos si la operación merece deuda, qué tipo y bajo qué estructura. Revisamos los números, identificamos las debilidades que Riesgos va a señalar y decidimos contigo si hay replantear la operación antes de quemarla en el mercado.

Estructuración

Diseñamos la estructura de deuda que un comité de riesgos pueda aprobar: importe, plazo, carencias, garantías, covenants. No buscamos la estructura que el cliente quiere oír, sino la que el banco puede aprobar. Esa diferencia es la que separa una operación que avanza de una que se atasca.

Selección de bancos

No enviamos el expediente a una lista. Identificamos los bancos concretos, tanto nacionales como extranjeros, con apetito real para esta operación en este momento. Sabemos qué tiene cada entidad en cartera, qué le está pidiendo su comité y a cuál no merece la pena ni llamar. El primer contacto se hace con un perfil ciego que protege la confidencialidad del cliente hasta que hay interés confirmado.

Construcción del caso

Preparamos la documentación como la prepararíamos si fuésemos nosotros los que tenemos que aprobarla en el comité. Modelo financiero con sensibilidades reales, infomemo en el lenguaje y formato que un analista de riesgos va a utilizar para su informe, y un docupack completo que no deje preguntas sin responder.

Negociación

Negociamos sabiendo cuáles son los términos innegociables para el banco y cuáles son margen comercial. Haber estado al otro lado de la mesa nos permite distinguir entre lo que el banco necesita y lo que el banco intenta. Eso se traduce en mejores condiciones de límite, plazo y precio.

Cierre

Supervisamos cada paso desde la aprobación del comité hasta la firma. Condiciones precedentes, documentación pre-firma, desembolsos. Una operación no está cerrada hasta que el dinero está en la cuenta del cliente.
De la operación a la firma. Esto es lo que hacemos entre medias.